Was uns antreibt und wie wir arbeiten
Wir glauben an Finanzberatung ohne Schnickschnack. Keine komplizierten Versprechen, keine versteckten Gebühren – nur klare Worte und echte Unterstützung für Menschen, die ihre Finanzen verstehen und gestalten möchten.
Unser Ansatz ist einfach
Wir mögen keine leeren Worthülsen. Bei uns gibt's keine „innovativen Lösungen" oder „maßgeschneiderten Strategien" – sondern konkrete Gespräche über das, was wirklich zählt. Ihr Geld, Ihre Ziele, Ihre Sorgen.
Manchmal bedeutet gute Beratung auch zu sagen: "Das brauchen Sie nicht." Oder: "Warten Sie lieber noch ein Jahr." Das bringt uns keine schnellen Abschlüsse, aber dafür schlafen wir nachts besser.
Unsere Kunden kommen oft durch Empfehlungen – weil jemand ihnen gesagt hat: "Die reden normal mit dir." Genau das ist unser Anspruch.
Werte, die wir tatsächlich leben
Jedes Unternehmen hat schöne Worte auf der Website. Wir versuchen es mit ehrlichen Beispielen aus unserem Alltag, die zeigen, wie wir wirklich arbeiten.
Klartext statt Fachchinesisch
Wenn Sie nach einem Beratungsgespräch nicht verstehen, was wir besprochen haben, haben wir unseren Job nicht gemacht. Punkt. Deshalb erklären wir alles so, dass es auch Ihr Nachbar verstehen würde.
Ehrlichkeit vor Provision
Wir verdienen Geld mit Beratung, nicht mit Verkaufsdruck. Manche Kunden gehen nach dem ersten Termin ohne Vertrag – aber mit einem klareren Kopf. Das ist völlig okay für uns.
Erreichbar sein
Wenn Sie eine Frage haben, sollten Sie nicht drei Tage auf eine Antwort warten müssen. Bei uns kriegen Sie innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung – auch wenn's manchmal nur ein kurzes "Ich kümmere mich drum" ist.
Langfristig denken
Schnelle Gewinne interessieren uns nicht. Wir schauen, was in fünf oder zehn Jahren noch Sinn macht. Manchmal heißt das auch: "Bleiben Sie bei Ihrem aktuellen Anbieter, der passt für Sie."
Fehler zugeben können
Wir sind auch nur Menschen. Wenn uns ein Fehler unterläuft oder wir was übersehen haben, sagen wir's direkt und kümmern uns um eine Lösung. Keine Ausflüchte, keine Ausreden.
Kein Druck
Sie können sich Zeit nehmen mit Ihrer Entscheidung. Wir schicken keine nervigen Nachfass-Mails und rufen nicht dreimal die Woche an. Wenn Sie bereit sind, melden Sie sich – oder auch nicht.
Wie wir angefangen haben
2016 haben sich drei Leute in einem Café getroffen, die alle dasselbe Problem hatten: Sie waren frustriert von der Art, wie Finanzberatung normalerweise läuft. Zu viel Verkaufsgespräch, zu wenig echte Hilfe.
Die Idee war simpel – eine Beratung aufbauen, bei der man selbst Kunde sein möchte. Ohne aufgesetztes Marketing, ohne leere Versprechen. Einfach solide Arbeit für Menschen, die einen ehrlichen Partner suchen.
Was sich verändert hat
Mittlerweile sind wir elf Leute. Immer noch überschaubar, aber groß genug, dass jemand Urlaub machen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Wir haben uns auch spezialisiert – manche bei Altersvorsorge, andere bei Geldanlage oder Absicherung.
Was gleich geblieben ist: Wir nehmen uns Zeit für Gespräche. Ein Termin dauert bei uns mindestens eine Stunde, oft länger. Weil gute Beratung eben nicht in 20 Minuten funktioniert. Und wenn Sie praktische Finanztipps für den Alltag suchen, schauen Sie gerne in unserem Ratgeberbereich vorbei.
Worauf wir hinarbeiten
Unser Ziel ist nicht, das größte Beratungsunternehmen der Region zu werden. Wir wollen einfach weiterhin mit Menschen arbeiten, die uns vertrauen – und dieses Vertrauen jeden Tag neu verdienen.
Falls Sie das Gefühl haben, dass unsere Art zu arbeiten zu Ihnen passen könnte, freuen wir uns auf ein Gespräch. Ohne Verpflichtung, ohne Verkaufsdruck. Einfach mal kennenlernen und schauen, ob die Chemie stimmt.
Kontakt aufnehmenEin Blick in unseren Alltag
Wie ein typischer Tag aussieht
Vormittags sind meistens Kundentermine – telefonisch oder bei uns im Büro. Nachmittags kümmern wir uns um Anträge, Vertragsüberprüfungen und die ganze Verwaltung drumherum.
Freitagnachmittags haben wir eine Team-Runde, wo wir knifflige Fälle gemeinsam besprechen. Manchmal hilft ein frischer Blick von außen, manchmal ist es einfach gut zu hören: "Das würde ich genauso machen."
Zwischendurch viel Kaffee, ab und zu Kuchen – und ehrlich gesagt auch mal ein schlechter Witz. Wir nehmen unsere Arbeit ernst, aber nicht uns selbst.
Was Sie von uns erwarten können
Beim ersten Gespräch hören wir zu. Viel zu. Wir wollen verstehen, wo Sie gerade stehen und was Ihnen wichtig ist. Dann schauen wir gemeinsam, welche Optionen Sinn machen könnten.
Sie kriegen von uns keine fertigen Pakete präsentiert, sondern einen Vorschlag, den wir ausführlich besprechen. Wenn Ihnen was nicht passt oder unklar ist – sagen Sie's. Wir passen das dann an oder erklären es nochmal anders.
Auch nach Vertragsabschluss bleiben wir ansprechbar. Einmal im Jahr melden wir uns bei allen Kunden, um zu schauen, ob noch alles passt oder sich was verändert hat. Manche mögen das, manche nicht – dann lassen wir sie in Ruhe.
Falls Sie neugierig geworden sind, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir schauen dann gemeinsam, ob wir Ihnen weiterhelfen können – und wenn nicht, sagen wir Ihnen das auch ehrlich. Zu unseren aktuellen Angeboten